宁德时代450亿元定增落地逾八成募资将用于产能扩张

admin1年前 (2024-09-28)产业新闻86

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　　6月23日，宁德时代（300750.SZ）股价大涨，截至当日收盘报536.97元，涨幅5.91%，公司总市值达到1.25万亿元。消息面上，宁德时代历时10个月的巨额定增计划终于正式落地。

　　前一日晚间，宁德时代发布公告披露定增结果，确定本次发行价格为410元/股，为发行底价的120.71％，向特定对象发行股票数量为不超过1.32亿股，募集资金总额约为450亿元，扣除各项发行费用（不含增值税），实际募集资金净额448.7亿元。

　　对于此次定增结果，经济观察网记者联系宁德时代相关人士，对方表示，除上市公司公告外，暂无更多信息可透露。

　　在公告中，宁德时代表示，本次发行后，公司净资产将增加，资产负债率相应下降，公司资产质量得到提升，偿债能力得到改善，融资能力得以提高，资产结构更趋合理。

　　一般认为，企业资产负债率适宜水平是40%～60%，70%称为警戒线。而根据联合资信评估股份有限公司的报告，2019年、2020年、2021年宁德时代资产负债率（合并口径）分别为58.37%、55.82%、69.9%，到了2022年3月，这一数字达到了75.12%。

　　宁德时代此次定增的过程较为波折。2021年8月，宁德时代发布预案，拟通过定增方式募资不超过582亿元，这一巨额融资方案随即引发广泛关注，有部分投资者质疑宁德时代本次融资的合理性。深交所对宁德时代下发了审核问询函，询问是否存在过度融资的情形。

　　2021年10月，宁德时代发布回复公告，否认其存在过度融资的情形。不过，2021年11月，宁德时代调整了定增方案，拟将计划募集资金总额从不超过582亿元下调至不超过450亿元。2022年4月，宁德时代定增申请获得证监会同意注册的批复。

　　具体来看，宁德时代原计划将定增募资用于5个产能项目、1个新能源先进技术研发与应用项目，以及补充流动资金。预案调整后，宁德时代去掉了原计划投入31亿元定增募资的宁德时代湖西锂电池扩建项目（二期），并放弃了93亿元补充流动资金的计划，还将宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目募资投入从54亿元下调为46亿元。

　　根据此次公告，本次募集资金中的152亿元、117亿元、65亿元、46亿元，将分别用于宁德时代福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）。剩余70亿元拟用于宁德时代新能源先进技术研发与应用项目。

　　宁德时代在公告中称，发行募集资金投资项目均投向公司的主营业务，项目的实施有助于公司巩固现有竞争优势，进一步提升行业地位，保证公司的可持续发展。

　　中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022年1-5月，宁德时代装车量为39.1 GWh，市场占比为47.05%，位列国内动力电池企业第一，比亚迪、中创新航、国轩高科、蜂巢能源分别以18.77GWh、6.73GWh、4.19GWh、2.01GWh的装车量位列第二至第五。

　　尽管宁德时代稳居国内动力电池市场霸主地位，但也面临着竞争对手们在产能规模、客户数量、技术水平等多个方面的加速追赶。

　　从市场需求来看，数据显示，2021年全球动力电池总装机量为296.8GWh，同比增长102%。行业预计，全球2025年动力电池装机量将达到1169GWh。面对需求全面井喷的“TWh”时代即将到来，各家动力电池企业都在大力扩产。

　　截至2021年底，宁德时代产能约为220GWh-240 GWh，其他国内动力电池企业产能基本均在100GWh以下。根据各家企业的规划，宁德时代产能在2025年将达到670GWh以上，比亚迪和蜂巢能源的2025年产能目标也在600GWh左右，中创新航2025年产能目标为500GWh，国轩高科2025年产能目标为300GWh，亿纬锂能2023年将建成200GWh产能。

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