新能源扩产潮止不住：宁德时代再投百亿建动力电池生产线赣锋锂业增发H股争“上游”
◎自2020年年底以来，宁德时代大动作不断，先是于去年12月29日公告投资390亿元扩产，今年2月2日，宁德时代又公告投入290亿元建设电池项目。据《每日经济新闻》记者粗略统计，自去年12月至今，宁德时代就已公告了超700亿元的产能扩张。
今日（2月25日）晚间，两家备受关注的新能源企业又爆出大动作。
宁德时代（300750，SZ）要投百亿，准备再建动力电池生产线。另一家锂化工巨头赣锋锂业（002460，SZ），准备在H股增发，将募集资金用于产能扩张等。本周，两家巨头股价均已大跌超10%，其扩产动作自然备受关注。
从两家公司披露的产业动向来看，这仍显示出其对新能源汽车未来前景的看好。
新能源产业链的扩张大戏仍在上演。
2月25日晚间，宁德时代和赣锋锂业双双发布公告，重点都是扩产。
宁德时代公告称，公司控股子公司时代上汽动力电池有限公司（以下简称时代上汽）拟在江苏省溧阳市中关村高新区投资建设时代上汽动力电池生产线扩建项目，项目总投资不超过105亿元。值得一提的是，上汽集团（600104，SH）旗下上海汽车集团投资管理有限公司持有时代上汽49%股权。
自2020年年底以来，宁德时代大动作不断，先是于去年12月29日公告投资390亿元扩产，今年2月2日，宁德时代又公告投入290亿元建设电池项目。据《每日经济新闻》记者粗略统计，自去年12月至今，宁德时代就已公告了超700亿元的产能扩张。
新能源车电池装机中游扩产，上游锂化工也逐步跟上。赣锋锂业拟发行4804.46万股H股股份。根据2月25日赣锋锂业H股收盘价111.8港元/股计算，赣锋锂业4804.46万股对应市值为53.7亿港元，折合人民币44.7亿元。
赣锋锂业H股公告显示，本次发行股份募资的80%将用于“产能扩张及潜在投资”。产能扩张建设主要涉及公司的海外锂资源项目。潜在投资的锂资源可能包括矿石、卤水、锂黏土等。
巨头动作往往显示出它们对行业未来前景的判断，但产能扩张动作是否被资本市场接受存疑。
近段时间，宁德时代和赣锋锂业股价均出现大震荡，本周两家公司股价跌幅分别达到13.01%、16.85%。
不过，某种程度讲，两家公司蕞近的股价波动也是在消化前期股价上涨推高的估值。毕竟从2020年9月开始，这两只股票价格已经录得了一倍的涨幅。
《每日经济新闻》记者注意到，两家巨头企业大规模扩产也是基于新能源汽车行业反转的判断。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据，1月我国动力电池产量达12GWh，同比大幅增长317.2%，环比下降20.4%。其中三元锂电池产量达6.8GWh，同比增长241.6%，环比下降20.4%；磷酸铁锂电池产量达5.2GWh，同比大幅增长493.6%，环比下降20.3%。
1月装车量达8.7GWh，同比增长273.9%，环比下降33.1%，其中三元锂电池装机量5.4GWh，同比增长241.9%，环比下降9.8%，磷酸铁锂电池装机量3.3GWh，同比增长349.8%，环比下降52.8%。
可见，无论是动力电池装机量还是装车量，1月产销数据都呈现出符合预期的增长。
随着装机需求的爆发，上游碳酸锂和钴酸锂等品种也在涨价。截至2月15日，电池级碳酸锂价格为7.30万元/吨，较1月初上涨36.45%，短期预计震荡向上；氢氧化锂价格为6.06万元/吨，较1月初上涨14.39%，短期预计震荡向上。电解钴价格34.75万元/吨，较1月初上涨27.52%，短期总体震荡向上；钴酸锂价格29.80万元/吨，较1月初上涨29.57%。
实际上，上游锂产品价格上涨已经在2020年三季度有所体现，其正反馈已经反映在部分上市公司的财务数据中。2月25日晚间，此前和特斯拉签订长单的雅化集团（002497，SZ）披露2020年业绩快报，公司去年预计实现营业收入32.44亿元，同比增长1.48%；净利润3.08亿元，同比增长329.18%。
雅化集团在2020年三季报中预计，公司去年利润不超3亿元，因此今日披露的业绩数据或超市场预期。公司提到业绩大幅增长的原因之一即是，锂盐价格逐步企稳，锂业务毛利率提升较快。
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