昨日，海博思创公告了与宁德时代的战略合作协议。当晚，市场已经疯狂开始传播今天，整个板块风险偏好显著被拉动，大盘也创新高。

　　具体来看，这个订单约定26-28年采购宁德时代电池≥200GWh，从产业端，用真金白银，印证了国内储能龙头对后续锂电池需求高增的信心。

　　对双方的业务来说，考虑到电芯供应可能偏紧，提前锁定需求数量，宁德时代将保障供应，优先供应。同时在规模缩量的情况下，宁德也会提供有竞争力的价格支持。

　　对资本市场来说，一句话，大超市场预期。

　　价盘是一定要关注的高频窗口。11月12日，SMM口径6F散单蕞高价超13万元，VC蕞高价达到8.6万元，6F长单年内有望达到7-8万元。

　　铁锂有望落地小客户1000-2000元，头部500-1000元的加工费上涨；铝箔有望落地头部供应链500-1000元。负极、隔膜小客户涨价幅度接近10%，铜箔小客户加工费上涨1000-2000元，头部供应链也有望推进。

　　另外，从更本质的角度来看，这也可以算是科技的延伸。

　　要知道，数据中心大发展加剧了北美发电缺口。如果搞储能的话，是能够有力推动数据中心的并网的。据机构估算，到2030年，AIDC对美国储能拉动有望120-250GWh，相当于美国储能需求「翻番」，考虑美国储能盈利好，对于大储行业的利润拉动可能在「大几十」这个量级。

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　　发表于 2025-11-13 21:29:41

　　发表于 2025-11-13 22:21:38

　　宁德时代与海博思创签署战略合作协议，约定未来采购≥200GWh电池，引发市场热议，推动储能板块走强。该协议提前锁定需求并保障供应，在产业端印证储能龙头对锂电池需求增长的信心。同时，与铝箔、负极等原材料涨价趋势和储能行业扩张相呼应。预测美国储能需求到2030年或将翻倍，产业链盈利空间大幅提升。

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