AI催化智能制造市场百亿扩容ICT厂商估值抬升逻辑显现
近日，中邮证券发布研报称AI从商业和产业价值两方面赋能制造业，25 年人工智能制造业应用在我国市场规模有望达到 141 亿元。一方面，人工智能可覆盖制造业全流程各环节，提高各环节自身运作效率，并可挖掘各单一环节所产生的数据信息，进而赋能整体的预测、生产、管理等，实现精细化管理。 另一方面，在人工智能的赋能下，制造业从产品为中心向用户为中心转变、从刚性生产向柔性生产转变，满足消费者个性化需求成为制造业新服务模式。中邮证券建议关注联想集团等企业。
智能制造产业飞速发展中，ICT企业作为推动制造业智能化、数字化发展的基础产业也将迎来发展机遇。作为中国科技制造企业的代表，联想集团在实现自身智能化转型的基础上，还以AI、5G、边缘计算等技术，助力传统制造企业加速向“智造”转型。
数字经济时代，制造业作为实体经济的重要引擎，正以新型工业化为战略方向，向高端化、智能化、绿色化加速迈进，使得智能制造成为发展趋势。同时，伴随着数字技术的不断升级，制造业数字化、智能化升级需求也日益增长，推动智能制造相关产业规模不断扩张。
政策层面，工信部发布的《国家智能制造标准体系建设指南》，提出到2026年，制修订100项以上国家标准与行业标准的目标，加速标准落地、引领产业应用、深化国际合作，为智能制造深入发展提供有力支撑。地方政府纷纷出台政策鼓励智能制造发展，例如近日上海市从加强产业应用与技术发展等方面，明确三年推动AI与制造业深度融合。
市场层面，伴随着制造业加速转型升级，我国智能制造取得了众多实践成果，蕞核心的表现是智能工厂作为智能制造重要应用场景迅速崛起。目前，据世界经济论坛公布的名单，全球“灯塔工厂”总数已有189家，其中中国工厂数量占四成，居全球头部位。“灯塔工厂”被视为全球数字化智能制造的典范和工业互联网深度应用的代表，通过采用前沿技术和创新管理模式，实现了生产效率极大提升和产品质量持续优化。工信部数据显示，经过智能化改造，制造业研发周期缩短约 20.7%、生产效率提升约34.8%、不良品率降低约27.4%、碳排放减少约21.2%。
业内人士认为，以智能制造为主攻方向推动制造业数智化转型是构建新质生产力、催生新产业新模式新动能的关键抓手。当前，AI技术加速升级迭代，并成为新质生产力发展的重要驱动力，而智能制造作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，也正随着以AI为代表的信息技术的升级，正打开广阔的发展前景。
麦肯锡预计到2030年，中国等先进制造市场有望率先实现自动化革命。届时，高价值且可延展的自动化技术将全面应用于端到端业务流程，智能工厂具备完全集成的 IT/OT 技术栈，无处不在的高阶数据分析成为新常态，基于标准化解决方案的半开放式平台生态应用普遍，数字化集成和AI赋能的人机结合运营模式全面实现，大幅提升制造行业生产效率。赛迪顾问指出，AI的持续发展使得智能制造的应用领域不断扩张，未来10 年预计为制造业带来4万亿美元的增长空间；定制化生产与服务化转型正成为制造业发展的重要方向。
智能制造市场需求井喷，企业作为核心主体也迎来发展良机。以联想集团为代表的高科技制造主体，以科技创新为基，通过参与智能制造建设、应用智能技术赋能其他企业转型升级，正在承接产业扩张红利。
联想集团本身是制造业出身，深耕产业多年，在智能制造方面沉淀了深厚的经验。比如在智能工厂方面，作为实现智能制造的重要载体，联想集团已在中国构建了覆盖多地区的智造工厂。
具体而言，联想集团以深圳、武汉、合肥、天津等区域为辐射，构筑了“东西南北中”智能制造全方位布局。其中，合肥产业基地是目前全球蕞大的智能计算设备研发和制造“灯塔工厂”，联想集团合肥产业基地以3亿台PC的里程碑，不仅刷新了联想制造的新纪录，更成为全球出货数量蕞多的单体个人电脑工厂之一；天津智慧创新服务产业园则是ICT行业首家“零碳工厂”；武汉产业基地是联想移动终端制造蕞大、蕞先进的自有工厂；深圳南方智能制造基地则是联想集团全球“母本工厂”，9大高自动化率标杆线大智能制造系统时刻运转，14秒下线一台电脑，年产智能产品1600万台。
作为一家高科技制造厂商，联想集团尤为注重前沿技术的研发和应用推广，如在当前AI技术浪潮下，联想集团全面布局AI，在具体的应用上，联想集团布局“AI+”引擎，推进“AI向实”，助力制造业、金融、医疗等各行各业落地AI驱动的智能化升级。迄今为止，联想集团已帮助伊利集团、吉利汽车、中联重科、江淮汽车、宁德时代、三一重工等大型制造企业推进智能化转型。
近期发布的财报显示，联想集团主业实现营收、利润双位数增长，在AI领域的布局已开始步入收获期，收获了多家券商看好。光大证券认为联想集团估值具备进一步抬升机会，维持“买入”评级。太平洋证券指出AI商业化落地有望加速，重点推荐联想集团等。
在新一轮科技革命与产业变革以及我国推进新型工业化背景下，智能制造相关产业规模持续增长。以联想集团为代表的龙头厂商，将在中国“智造”转型大潮中收获增长空间。
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