印尼动力电池行业中国企业出海投资报告

　　企业中长期战略规划必备不深度调研行业形势就决策，回报将无从谈起

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　　+-1.1 印尼动力电池相关产业政策

　　1.1.1 印尼电动汽车产业发展目标

　　+-1.1.2 印尼电动汽车产业链政策

　　（2）印尼动力电池产业链的优惠政策与税收激励

　　（3）印尼动力电池产业链TKDN要求

　　1.1.3 印尼电动车促消费优惠政策

　　+-2.1 动力电池行业概述及产业链梳理

　　+-2.2 印尼镍矿资源分布及发展现状

　　（5）印尼2025年镍工作计划（镍项目计划及镍矿生产配额）

　　+-2.2.2 印尼镍出口市场分析

　　+-2.2.3 印尼镍资源布局企业分类

　　（2）印尼镍资源布局本土企业情况

　　（3）印尼镍资源布局中资企业情况

　　（4）印尼镍资源布局全球其他企业情况

　　+-2.2.4 印尼镍矿冶炼工艺及项目现状

　　+-2.2.5 工业园区镍项目发展分析

　　+-2.2.6 印尼镍生产蕞新动态梳理

　　（1）2020-2025年印尼镍生产动态概览

　　（2）2023-2025年印尼镍生产领域重要事件梳理

　　+-2.3 印尼动力电池行业发展现状分析

　　+-2.3.1 印尼动力电池上游材料发展分析

　　+-2.3.2 印尼动力电池行业发展分析

　　+-2.3.3 印尼动力电池行业市场进入策略分析

　　+-2.3.4 印尼动力电池下游应用领域发展分析

　　+-3.1 印尼镍原料冶炼典型项目分析

　　+-3.1.1 湿法冶炼典型企业及项目梳理

　　（2）技术支撑企业和典型服务商（中国恩菲）

　　+-3.1.2 高冰镍和低冰镍典型企业及项目梳理

　　+-3.2 印尼正负极材料及其他组件企业及项目梳理

　　+-3.3 印尼动力电池生产企业及项目梳理

　　+-3.4 印尼动力电池下游需求企业项目梳理

　　+-3.4.2 两轮和三轮摩托车领域

　　+-4.1 印尼动力电池发展趋势与投资机会

　　（2）印尼氢氧化镍钴（MHP）产量前景

　　+-4.1.3 印尼动力电池在交通工具类领域装机量预测

　　（1）印尼动力电池装机量市场规模预测

　　（2）电动汽车领域动力电池装机量预测

　　（3）摩托车领域动力电池装机量预测

　　+-4.1.4 印尼动力电池产业链端投资机会及建议

　　（1）产业链上游原材料环节投资机会

　　（2）产业链中游电池制造以及配套投资机会

　　（3）产业链下游充电站环节投资机会

　　4.1.5 印尼动力电池项目承包和设备提供投资机会

　　+-4.1.6 印尼动力电池回收投资机会及建议

　　+-4.1.7 印尼动力电池其他相关投资机会及建议

　　+-4.2 印尼动力电池发展风险提示

　　+-5.1 印尼动力电池产业链投资流程

　　5.1.1 印尼矿山开采申办流程

　　+-5.1.2 动力电池工厂公司以及冶炼厂申办流程

　　（1）动力电池工厂公司以及冶炼厂的定义

　　（2）动力电池工厂公司以及冶炼厂申办流程

　　+-5.1.3 动力电池相关贸易公司申办流程

　　+-5.1.4 动力电池相关工程类公司申办流程

　　+-5.1.5 工业园区购买土地申办流程

　　+-5.1.6 劳动环境和社会保障

　　图表1：印尼电动汽车产业相关指标发展目标

　　图表2：印尼镍矿出口禁令发展历程

　　图表3：《纯电动汽车道路交通加速计划》（“PR 55/2019”）重点内容

　　图表4：《纯电动汽车道路交通加速计划》（“PR 55/2019”）衍生优惠政策法案

　　图表5：印尼“先锋行业”免税期规定

　　图表6：印尼“先锋行业”免税期相关重要规定

　　图表11：《商务部2020年第100号关于锂电池产业原料废旧锂电池进口规定的规定》相关要求

　　图表13：截至2025年2月两轮和三轮电动车行业TKDN要求

　　图表14：截至2025年2月四轮及以上电动车行业TKDN要求

　　图表16：计算本地化率所需要的关键生产数据

　　图表18：2023-2024年印尼电动车促消费优惠政策

　　图表19：动力电池分类及优缺点（按封装方式）

　　图表20：动力电池分类及特点（按介质）

　　图表22：印尼动力电池产业相关工业园区分布情况

　　图表23：印尼动力电池产业各项目情况

　　图表26：截至2024年全球主要国家镍储量占比情况（单位：%）

　　图表29：2024年全球主要国家镍开采量占比情况（单位：%）

　　图表30：2009-2024年印尼镍矿开采量变化情况（单位：万吨）

　　图表31：2022-2024年印尼高冰镍产量情况（单位：万吨镍金属量）

　　图表32：2022-2024年印尼氢氧化镍钴（MHP）产量情况（单位：万吨镍金属量）

　　图表33：印尼RKAB配额审批政策相关依据

　　图表34：印尼RKAB配额审批政策相关依据

　　图表35：2024-2025年印尼镍矿开采配额情况（单位：亿湿吨）

　　图表36：印尼镍产品出口相关编码

　　图表37：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口量情况（单位：万吨）

　　图表38：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口国别情况（单位：%）

　　图表39：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口价值情况（单位：亿美元）

　　图表40：印尼氧化镍烧结剂及其他中间产品&镍金属出口国别情况（单位：%）

　　图表41：截至2025年2月印尼镍资源布局企业概述

　　图表43：ANTAM主要勘探的矿区分布

　　图表44：ANTAM镍金属储量（单位：百万湿公吨，%，万吨）

　　图表45：2022-2024年Anatam镍矿石产量和销量情况（单位：万湿公吨）

　　图表48：Harita Nickel镍矿石产量和销量情况（单位：万湿公吨）

　　图表49：MBMA镍金属储量（单位：公顷，万吨）

　　图表50：2023-2024年MBMA镍矿石产量（单位：万湿公吨）

　　图表51：PT Bintang镍金属储量（单位：公顷）

　　图表52：青山控股镍金属储量（单位：万湿吨，公顷）

　　图表53：金川集团镍金属储量（单位：公顷）

　　图表54：青岛中程镍金属储量（单位：公顷）

　　图表57：巴西Vale的镍资源分布

　　图表60：Hengiaya镍矿项目情况（单位：wmt，BCM，%，百万美元）

　　图表61：红土镍矿高压硫酸浸出（HPAL）工艺流程

　　图表62：高压酸浸工艺（HPAL）相关要点

　　图表64：印尼红土镍矿制备高冰镍的三种工艺

　　图表65：镍产业链及原生镍金属流向占比（单位：%）

　　图表66：莫罗瓦利工业园（青山工业园）

　　图表67：截至2025年2月莫罗瓦利工业园湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表68：截至2025年2月莫罗瓦利工业园高冰镍冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表70：截至2025年2月纬达贝工业园湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表71：截至2025年2月纬达贝工业园高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表73：截至2025年2月OBI工业园项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表74：截至2025年2月Pomalaa工业园湿法项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表75：截至2025年2月Sorowako园区主要湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表76：截至2025年2月Sorowako工业园高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表77：截至2025年2月华迪工业园主要冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表78：截至2025年2月华宝工业园主要冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表79：2020-2025年印尼镍生产动态概览

　　图表80：2023-2025年印尼镍生产领域重要事件梳理

　　图表81：动力电池正极材料产业链

　　图表82：锂电池正极材料分类（根据材料体系划分）

　　图表83：印尼在三元材料中的优势环节（红框）

　　图表84：2021-2025年印尼高压酸浸镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）

　　图表85：2021-2025年印尼ＲＫＥＦ法镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）

　　图表86：2021-2025年印尼火法高冰镍镍中间品项目列表（单位：万吨镍金属量）

　　图表90：2019-2024年印尼动力电池装机量（单位：KWh，%）

　　图表91：2019-2024年印尼电动汽车装机量（单位：辆，KWh，%）

　　图表92：2019-2024年印尼电动摩托车装机量（单位：辆，KWh，%）

　　图表93：印尼动力电池产业合作模式

　　图表95：2024年印尼新能源车行业代表性企业供给情况（单位：辆）

　　图表96：2019-2024年印尼新能源车销量情况（单位：辆）

　　图表97：2019-2024年印尼新能源车销量结构（单位：辆）

　　图表98：2024年印尼BEV（纯电）市场TOP20车型情况（单位：辆，%）

　　图表99：2024年印尼HEV（油电混合）市场TOP20车型情况（单位：辆，%）

　　图表100：2024年印尼新能源汽车市场各品牌份额（单位：%）

　　图表101：2024年印尼BEV（纯电动车）市场各品牌份额（单位：%）

　　图表102：2024年印尼电动摩托车年产能（单位：万辆）

　　图表103：2019-2024年印尼电动摩托车销量情况（单位：辆）

　　图表104：2025年印尼电动摩托车行业代表性企业情况（部分）

　　图表107：截至2025年2月青山控股湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表111：力勤镍业（哈马黑拉）有限公司（印尼）

　　图表112：力勤镍铁（哈马黑拉）有限公司（印尼）

　　图表113：截至2025年2月力勤湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表114：力勤湿法三期ONC项目现场图

　　图表117：华友钴业及华友控股在印尼镍矿及红土镍矿冶炼新项目

　　图表118：截至2025年2月华友钴业湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表121：格林美新能源全生命周期价值链

　　图表122：截至2025年2月格林美湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表125：截至2025年2月亿纬锂能湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表128：截至2025年2月伟明环保湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表131：截至2025年2月Ecopro湿法冶炼项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表132：截至2025年2月国轩高科高压酸浸（HPAL）工厂（单位：万吨镍金属量）

　　图表136：截至2025年2月盛屯矿业高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表139：截至2025年2月中伟股份高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表142：截至2025年2月道氏技术高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表145：截至2025年2月伟明环保高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表147：截至2025年2月VALE高冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表148：截至2025年2月印尼其他高冰镍项目情况（单位：万吨镍金属量）

　　图表149：截至2025年2月印尼低冰镍项目（单位：万吨镍金属量）

　　图表152：截至2025年2月LG新能源前驱体项目（单位：万吨）

　　图表153：截至2025年2月力勤硫酸镍项目（单位：万吨）

　　图表154：截至2025年2月华翔硫酸镍项目（单位：万吨）

　　图表155：截至2025年2月格林美年产5万吨高镍动力电池前驱体项目（单位：万吨）

　　图表156：截至2025年2月华友钴业前驱体项目（单位：万吨）

　　图表157：贝瑞特新材料基本信息

　　图表159：截至2025年2月贝特瑞在印尼负极项目信息（单位：万吨）

　　图表160：贝特瑞印尼项目施工现场

　　图表163：截至2025年2月海亮新材料在印尼铜箔项目（单位：万吨）

　　图表168：上汽五菱印尼公司与国轩高科印尼公司签署合作仪式

　　图表171：截至2025年2月宁德时代印尼动力电池项目（单位：GWh）

　　图表174：截至2025年2月LG新能源印尼动力电池项目（单位：GWh）

　　图表176：截至2025年2月瑞浦兰钧印尼动力电池项目（单位：GWh）

　　图表179：截至2025年2月龙蟠科技在印尼正极材料（单位：万吨）

　　图表180：印尼锂源新能源规划项目

　　图表181：龙蟠科技磷酸铁锂项目图片

　　图表182：龙蟠科技旗下印尼锂源一期3万吨磷酸铁锂项目开工仪式

　　图表183：截至2025年2月龙蟠科技在印尼正极材料（单位：万吨）

　　图表186：2022-2024年五菱印尼公司新能源汽车产量（单位：辆）

　　图表187：截至2025年2月上汽五菱在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表190：2022-2024年Hyundai印尼公司新能源汽车产量（单位：辆）

　　图表191：截至2025年2月现代汽车在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表194：截至2025年2月东风小康在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表195：截至2025年2月奇瑞在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表196：截至2025年2月比亚迪在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表197：截至2025年2月哪吒在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表198：截至2025年2月Vinfast在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表199：截至2025年2月其他企业在印尼整车制造项目（单位：亿美元，万辆）

　　图表200：本田EM1 e电动摩托车

　　图表201：2025-2029年印尼镍矿产量预测（单位：万吨，%）

　　图表202：2025-2029年印尼高冰镍产量预测（单位：万吨镍金属量，%）

　　图表203：2025-2029年印尼氢氧化镍钴（MHP）产量预测（单位：万吨镍金属量，%）

　　图表204：2025-2029年印尼动力电池装机量预测（单位：KWh，%）

　　图表205：2024-2029年印尼动力电池在电动汽车市场装机量预测（单位：KWh，%）

　　图表206：2024-2029年印尼动力电池在电动摩托车市场装机量预测（单位：KWh，%）

　　图表207：动力电池产业链适合投资的项目

　　图表208：隔膜的性能及其对电池性能的影响

　　图表209：电池回收产业链结构示意图

　　图表211：外国公司投资印尼矿业方式

　　图表212：印尼矿产开采申请流程

　　图表213：IUJP矿业服务许可以及激活IZIN营业执照的办理流程

　　图表214：激活营业执照/标准证书要求

　　图表215：印尼投资动力电池产业的办理流程

　　图表218：注册外资公司的基本要求

　　图表219：建筑外资公司vs建筑代表处

　　图表221：企业申请设立工业园区条件

　　图表222：IUI工业营业执照类型

　　图表223：印尼雇员工资的支付、责任和支付条件

　　图表224：印尼主要政府部门及联系方式

　　近年来，随着全球新能源汽车的普及，也带动了动力电池的需求增长，其中动力电池作为新能源汽车的核心驱动零部件，成本约占整车比重的 30%-40%，地位可类比燃油车中发动机的作用。

　　中国的动力电池行业在近些年已经取得了高速发展，并逐渐在世界舞台上站稳脚跟，成为全球动力电池行业的领军力量。但是，在经济全球化的背景下，企业也不能只盯住一块市场，出海已成为当下蕞热门的时代风口，这其中，也包括新能源汽车核心部件的动力电池。

　　放眼全球动力电池市场，离中国不远的印度尼西亚，正在迎来一场电动化革命，近些年吸引了大量电池行业的企业进入。而纵观这背后的原因，其中既有自然资源的因素，也有市场政策、营商环境等因素的影响。

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